PC 업계가 우려와 혼란을 겪는 이례적인 순간에 HP, Dell, Acer, Asus와 같은 유명 제조업체는 중국 공급업체로부터 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 칩을 소싱하는 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌습니다.
이러한 움직임은 글로벌 메모리 위기로 인해 공급이 부족해지고, 가격이 폭등하고, 기업들이 DRAM 및 NAND 플래시 모듈 조달에 대한 단기 전략을 재고하도록 강요하고 있기 때문에 이루어졌습니다(Nikkei Asia를 통해).
PC 제조업체, 공급 부족으로 중국 메모리 주목
전통적으로 우리가 이야기하고 있는 모든 유명한 PC 제조업체는 OEM을 위한 품질과 규모를 모두 처리하는 Micron, Samsung, SK Hynix와 같은 거대 메모리 기업에 의존해 왔습니다.
그러나 이러한 메모리 제조업체가 AI 데이터 센터와 고객을 위한 지원 인프라를 우선시함에 따라 소비자급 PC 메모리는 마땅한 것보다 훨씬 덜 관심을 받고 있으며 결과적으로 신제품 출시를 위협하는 동시에 재고가 부족해지고 비용이 높아집니다.
HP는 공급망 다각화를 위해 이미 중국 공급업체인 ChangXin Memory Technologies(CXMT)의 메모리 제품에 대한 “적격”(회사의 품질 표준 충족 여부 결정) 첫 단계를 밟았습니다. 흥미롭게도 Dell은 동일한 공급업체의 구성 요소도 분석하고 있습니다.
다른 두 제조업체인 Acer와 Asus는 중국의 생산 파트너에게 노트북 및 기타 시스템에 대한 잠재적인 메모리 공급업체를 확인하도록 요청했습니다. 나에게는 그들이 공급업체를 백업 옵션으로 유지하는 것처럼 들립니다.
미국 구매자에게는 무엇이 포함되어 있습니까?
중국 구매자로 전환함으로써 얻을 수 있는 가장 즉각적인 이점은 공급 다양성과 보안입니다. 이는 마진이 적은 브랜드(특히 보급형 및 중급 부문)에서 운영되는 브랜드에 매우 중요합니다. 더 저렴한 메모리 칩을 대규모로 확보하는 것이 아닙니다. 제품 출시 마감일에 맞춰 제품을 확보하는 것이 중요합니다.
최종 사용자의 경우 이를 통해 안정적인 제품 가용성(“품절” 라인업 감소)과 가격 통제가 가능해집니다. 또한, 중국 메모리의 채택이 확대되면 글로벌 반도체 환경이 변화되어 잠재적으로 기존 공급업체의 시장 점유율과 수익에 도전하고 소비자급 장치의 생산이 자유로워질 수 있습니다.
이것은 다음 PC나 노트북의 RAM 스틱이 중국 공급업체의 제품일 수 있다는 의미입니까? 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 제조업체는 글로벌 수요, 즉 미국 이외 지역의 수요를 충족하기 위해 중국 공급망을 사용할 가능성이 높습니다.
그러나 기존 메모리 제조업체가 공급을 완화하지 않고 시간이 지남에 따라 메모리 위기가 악화되면 미국에서 판매되는 컴퓨터에 덜 알려진 이름의 RAM 모듈이 탑재될 것으로 예상할 수 있습니다.