Apple의 시장 지위가 얼마나 강력한지 궁금한 적이 있습니까? 이해를 돕기 위해 며칠 전 월스트리트저널이 발행한 뜨거운 보고서의 한 구절을 소개합니다.
“2015년 말쯤, 샌디스크는 이미 더 많은 비용을 지불할 의사가 있는 고객이 있었기 때문에 애플의 추가 공급 요청을 거부했습니다. 이 전화에 정통한 사람에 따르면, 블레빈스는 샌디스크 영업사원에게 샌디스크의 CEO인 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra)를 무릎을 꿇고 애플로 돌려보내도록 하겠다고 보복하겠다고 위협했습니다.”
수년 동안 나는 공급망에서 Apple의 엄청난 협상력에 대한 일화를 들었습니다. 결국 이 회사는 렌즈와 실리콘부터 메모리와 디스플레이 패널에 이르기까지 광범위한 부품의 최대 구매자 중 하나입니다. 2026년에는 AI 부문의 수요 덕분에 메모리 칩만큼 소비자 전자 산업을 뒤흔든 부품은 없습니다.
애플도 고통을 느끼고 있다. 올해 회사는 신제품 가격을 인상했을 뿐만 아니라 역사적으로 신세대 모델이 출시되면 가격이 인하되었던 구형 제품의 스티커 가격도 인상했습니다. 그리고 그렇습니다. Apple은 메모리 부족(그리고 그에 따른 가격 인상)이 전례 없는 일이라는 점을 인정했습니다. 하지만 스토리지 시장의 플레이어들은 막대한 이익을 얻는 것에 만족할 뿐만 아니라 달콤한 복수를 하며 미소 짓는 것 같습니다.
Apple은 일반적으로 조기 액세스 및 할당 측면뿐만 아니라 가격 측면에서도 우대를 제공하도록 강력한 공급업체를 보유하고 있습니다. 그러나 WSJ 보고서에 따르면, 애플의 협상 전술은 눈썹을 치켜올리는 수준에 불과했습니다. 또는 더 나은 표현이 부족하기 때문에 시장 지위를 완전히 야만적으로 착취하는 것입니다.
이 회사는 공급업체로부터 얻은 플래시 메모리 가격을 더욱 낮추기 위해 수많은 강경한 전술을 사용한 것으로 알려졌습니다. 첫 번째는 약속을 하지 않는 정책이었습니다. 그리고 가격이 떨어지면 Apple은 자사 장치에 맞게 맞춤 제작된 메모리 칩의 배송을 완전히 거부하여 공급업체에 막대한 재고가 남게 됩니다.
이러한 움직임의 선두에는 Apple 조달 책임자인 Tony Blevins가 있었습니다. 보고서는 “2022년에 Apple을 떠난 블레빈스는 경쟁 영업팀이 서로 부딪힐 수 있도록 때때로 공급업체와 연속 회의를 주선해 경쟁 긴장을 고조시켰다”고 지적합니다. 회의는 종종 저녁 식사 시간 없이 자정을 넘어서 진행되어 고객이 준비를 위해 단백질 바를 포장해야 했습니다.
Apple의 계약에는 공급업체의 장부를 감사하여 회사가 최저 가격을 받을 수 있도록 하는 조항도 포함되어 있었습니다. 회사는 공장 현장의 운영까지 알고 있을 정도로 공급업체의 운영에 대해 깊은 지식을 갖고 있었습니다.
Apple을 대신하여 감사를 실시한 Deloitte로부터 Apple이 할인을 받을 정도로 감사 범위가 넓었습니다. 한 예로, Apple은 Micron이 플래시 칩을 다른 회사에 더 낮은 가격에 판매한다는 사실을 알게 되었을 때 이 문제를 법정으로 끌고 가서 수백만 달러에 달하는 합의금을 얻었습니다.
그러나 가장 충격적인 사건은 거대 저장장치인 Western Digital과 관련된 사건이었습니다. 요약은 다음과 같습니다.
“2017년경 플래시 공급이 부족해졌을 때 Sandisk의 새로운 소유주인 Western Digital은 Apple에게 플래시 칩을 판매하지 않고 예약하기 위해 수수료를 지불하도록 요구했다고 전략에 정통한 사람들이 말했습니다.
Blevins는 apoplectic이었습니다. 거래소에 정통한 소식통에 따르면 그는 사무실 화이트보드에 날짜를 적고 원을 그리며 웨스턴 디지털의 임원인 마이크 코다노에게 사진을 문자로 보내고 환불을 약속했다고 한다.
Blevins는 1년 후 플래시 가격이 하락했을 때 기회를 얻었습니다. 회의에 정통한 소식통에 따르면 Cordano와 그의 동료 Jerry Kagele는 화해의 의미로 환불 수표를 가지고 Blevins의 사무실로 갔다고 합니다. 블레빈스는 다시는 예약 수수료를 요구하지 말라고 요구했고, 두 사람은 악수 거래에서 이에 동의했다고 이 관계에 정통한 사람들이 말했습니다.
그는 처벌로 웨스턴 디지털이 애플이 자사의 플래시 칩을 구매하기를 원한다면 아이폰 제조사에 테스트 비용을 지불해야 한다고 남성들에게 말했다고 관계자는 전했다. 그럼에도 불구하고 애플은 제품을 구매할 의무가 없었습니다.
Blevins는 Apple 보안팀의 호위를 받았습니다.”
그리고 여기에 놀라운 부분이 있습니다. 플래시 가격이 10년에 걸쳐 기가바이트당 거의 5센트로 폭락하자 Apple은 고객이 iPhone의 스토리지를 업그레이드하는 데 수백 달러를 청구했습니다. 소비자 가전 시장이 급락하면서 팬데믹 이후 휴지기 동안 Apple은 플래시 스토리지 업그레이드만으로 약 140억 달러의 수익을 챙겼고, 전체 플래시 스토리지 산업은 2023년에 190억 달러에 달하는 손실을 입었습니다.
Apple이 업계에서 강경한 협상 전술을 사용하는 유일한 플레이어는 아니지만 공급망에서 Apple이 지배하는 영향력은 그 자체로 뛰어납니다. 2026년에는 AI 거대 기업들이 메모리 칩에 대해 훨씬 더 높은 가격을 지불할 의향이 있고 메모리 제조업체들이 기꺼이 이를 이행하기 때문에 Apple의 입지가 상당히 약화되었습니다. 실제로 이해관계자들은 이를 애플이 수년간 곤경에 처한 이후 달콤한 보복으로 보고 있다.
공급망 상황은 내년에도 완화되지 않을 것으로 예상되기 때문에 애플이 이 상황을 어떻게 대처할지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다. Apple은 경쟁사보다 메모리 및 스토리지 비용 상승을 오랫동안 흡수했지만 2026년에 불가피한 일이 발생하여 Apple 장비 가격이 상승했습니다. 내년에 무슨 일이 일어날지는 잘 모르겠지만 BOM(Bill of Materials)이 계속해서 상승한다면 Apple 구매에 대한 더 많은 삭감에 대비하여 지갑을 준비하십시오.
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