GameStop은 자체 규모의 거의 4배에 달하는 회사를 목표로 약 560억 달러 규모의 원치 않는 현금 및 주식 거래를 통해 eBay를 인수할 것을 제안했습니다. 라이언 코헨 최고경영자(CEO)는 이베이 이사회에 보낸 서한에서 이 제안을 공개했으며 이사회가 받아들이지 않을 경우 주주들에게 직접 입찰을 전달할 준비가 되어 있는 것으로 알려졌다.
거래 구조
로이터 통신에 따르면 이 제안의 가치는 eBay가 지난 금요일 회사 종가에 약 20% 프리미엄이 붙은 주당 125달러로 책정되었으며 현금과 주식을 50-50으로 균등하게 분할한 구조입니다. Cohen은 GameStop이 이미 주식과 파생상품을 통해 eBay 지분 약 5%를 축적했다고 확인했습니다.
코헨은 거래 자금을 조달하기 위해 TD 은행으로부터 약 200억 달러의 부채 자금 조달에 대한 약속 서한을 확보했다고 말했습니다. 그는 또한 중동 국부펀드를 포함한 외부 투자자로부터 자본을 모색할 수도 있다고 덧붙였습니다.
피치: 아마존에 대한 진정한 도전자
Cohen은 GameStop과 eBay를 결합하면 Amazon의 심각한 경쟁자가 될 수 있다고 믿으며 인수를 변혁적인 플레이로 구성했습니다. 그는 “아마존의 합법적인 경쟁자가 될 수 있다”고 말했다. “eBay는 훨씬 더 많은 돈을 벌 수 있는 가치가 있어야 하며 앞으로도 가치가 있을 것입니다. 저는 eBay를 수천억 달러 가치가 있는 회사로 만들려고 생각하고 있습니다.”
그의 비전의 일환으로 Cohen은 GameStop의 실제 소매점이 eBay 판매자가 판매하는 품목에 대한 반납 및 인증 지점 역할을 할 수 있다고 제안했습니다. 그는 또한 eBay의 성장 영역으로 라이브 상거래와 실시간 비디오 쇼핑 경험에서 아직 개발되지 않은 잠재력을 보고 있다고 밝혔습니다.
거래가 성사되면 코헨은 합병된 회사의 CEO직을 맡게 될 것이라고 말했다. 그는 eBay 이사회가 제안을 받아들이지 않으면 대리전을 통해 주주들에게 직접 제안을 받아들일 준비가 되어 있다고 경고했습니다.
이번 움직임은 전성기를 훨씬 지나온 오프라인 비디오 게임 소매업체인 GameStop의 대담한 전략적 전환을 의미합니다. 이 회사는 2021년 밈주 열풍 속에서 잠시 명성을 얻었으며 현재 eBay의 약 460억 달러에 비해 약 120억 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다.
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